來自?行業新聞?2019-11-06 16:43 的文章

躺著掙錢時代結束 支付機構服務下沉

曾借著人口和市場紅利,在三年時間里將交易筆數從不到400億筆拉升至近1800億筆的非銀行支付機構們,躺著賺錢的時代漸行漸遠。

后備付金時代

支付機構躺著掙錢時代結束

和其他金融領域主基調一樣,支付行業的2019年也在嚴監管下度過。

最先到來就是斷直連大限。根據央行規定,到2019114日實現備付金100%集中交存。從央行披露的數據看,備付金規模早已步入萬億量級。

實際上,備付金交存比例是階梯式遞增,前后共歷時了近兩年時間,支付機構已有充足預期,也消化了大部分影響。但業內人士表示,支付機構因此出現的收入缺口是無法忽視的,尤其對于以預付卡等吃息差業務為主業的一些中小機構而言影響更甚。

據億歐智庫統計,2017年之前,網絡支付機構備付金收入占總收入比達到11.26%2018年下降至5.4%,今年斷直連后為0

支付機構與銀行的議價權消失,成本壓力已開始向用戶端傳導,支付機構打法已從羊毛出在豬身上回歸到羊毛出在羊身上。從去年開始,支付機構的牌照價格已出現縮水,對用戶的補貼優惠政策也陸續減少。公開資料顯示,移動支付市場合計份額超過九成的雙寡頭支付寶、微信支付,從2018年年中開始,或調整了信用卡還款手續費,或恢復商家收款標準費率。微信支付要求部分通過費率補貼等形式向商戶宣傳零費率低費率收單技術服務的服務商,于201921日前完成整改。支付寶則是從21日起恢復商家收款0.6%的標準費率,此前支付寶曾在2016年將這一費率優惠到0.55%

不能躺在備付金上繼續吃利息,意味著支付機構要開發更多業務空間,做金融增值服務或發展聚合支付等模式。這個過程同樣伴隨嚴監管。中國支付網統計數據顯示,2019年上半年,央行及分行共對支付機構開出逾50張罰單。進入下半年不久,712日,環迅支付因違反《中華人民共和國反洗錢法》、《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等相關規定,被合計罰沒5939.41萬元,創下第三方支付機構最大罰單紀錄;8月,易智付因存在多項違規行為,被合計罰沒1599.51萬元;9月,騰訊財付通、平安付兩家支付巨頭也領到罰單。

競爭加劇

PayPal入場,央行數字貨幣未出先火

國際支付巨頭PayPal在國慶前夕拿到我國市場通行證,其在跨境支付等領域和國內支付機構開始短兵相接。

“PayPal在跨境支付優勢更大,有跨境場景,也有牌照,跨境支付今年增長很快,而且是藍海領域。易觀分析師王蓬博表示。目前,PayPal支付平臺遍及全球200多個國家和地區,支持100多種貨幣支付和56種貨幣提現操作。

目前國內除銀聯、支付寶、微信支付等支付巨頭外,連連支付、寶付支付等機構也在跨境支付業務上有所布局。

不過,王蓬博分析稱,短期看,PayPal對國內市場影響不大,因為國內機構費率低。

億歐智庫報告顯示,PayPal2017年商戶服務平均費率為2.53%,扣除成本凈費率約1.55%。支付寶和微信支付在今年2月才剛剛同步將國內商戶服務費率提升至0.6%,凈費率僅0.3%-0.4%

蘇寧金融研究院院長助理薛洪言也表示,PayPal入華缺乏C端用戶基礎,且大規模獲客空間不再。

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